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外贸客户跟进表2022更新版下载(200个客户子表)

  做外贸工作这么多年以来,我一直在用这个Excel客户跟进表来跟进我的外贸客户们,这个表格的主要优点是每个客户都有一个几乎可以无限贴跟进记录的详情表,不管是文字内容、产品图片,还是客户重要的邮件记录、WhatsApp记录截图等等。很适合没有专门的CRM系统、或者觉得ERP系统中客户管理模块不太好用的外贸朋友们使用。今天重新整理了一下,供有需要的朋友下载。

提取码:ygbd

简要的使用说明

1. 客户总览表

  这个Excel客户跟进表由一个客户总览表和200个客户子表构成。客户基本信息需要在总览表中输入,客户信息字段包括:客户等级、公司名、国家、公司网址、联系人、电子邮箱、电话、其他联系方式、来源、备注、跟进时间和最新反馈。

外贸客户跟进表-200个客户子表-01

  其中客户等级定义为5个等级:S、A、B、C、E。

    • S级表示:有实力的大客户
    • A级表示:重点客户
    • B级表示:有价值的普通客户
    • C级表示:潜在客户
    • E级表示:垃圾询盘(如果预先判断是垃圾客户,就不用记录了)

  业务员在收到询盘的第一时间可以通过判断客户的质量,来给客户做一个等级分类,越重要的客户越优先处理。后续看情况,如果重要程度上升或下降,也可以再调整客户等级。此外,不同行业和公司,可能对客户等级有不同的定义,可以根据实际需要,对名称和级别做自定义调整。

  这些信息字段除了最新反馈(M列)不自动关联,以及跟进时间(11)自动计算无需输入外,其他信息在总览表中输入后,会自动填入详情表的对应位置。具体对应关系,请看下表的1~11的对应数字。

外贸客户跟进表-200个客户子表-02

2. 客户详情表

  客户详情表由下图的几个部分组成:

  • 第1、2部分由公式自动填入信息。
  • 第3部分,根据第4部分的跟进日期信息,通过公式自动计算最新跟进时间,并反馈到总览表,这样可以使业务员在查看总览表时,可以一目了然地发现未及时跟进的客户。
  • 第4部分,由业务员根据跟进情况,填入当天的日期,只需填写月/日即可,比如填6/8,单元格自动转换为2022/6/8。最新的跟进时间会自动计算、填写到第3部分,然后再自动填写到客户总览表的对应位置。
  • 第5、6部分,业务员可以根据实际情况,填写客户的反馈信息和备注。
  • 第7、8部分,是空白区域,业务员可以把客户跟进中的重要信息复制或者截图,贴到此处,以便日后快捷地了解到客户当时的原话。其中第7部分是冻结的窗格,可以放最重要的信息,比如客户的收货地址信息和关键要求等。
  • 第9部分,是一个图标,可以点击返回总览表。另外,可以把这个图标替换为客户的Logo。这样在打印客户跟进记录的时候,显得更专业。
外贸客户跟进表-200个客户子表-客户详情表

  详情表的宽度是根据A4打印区域设置好的,需要的话可以直接打印。如下图。

外贸客户跟进表-200个客户子表-客户详情表 打印预览

  200个客户子工作薄应该已经够用了,如果询盘客户太多不够用的话,可以另起一个跟进表。因为一般有详细记录、贴图的200个客户的跟进表,已经很臃肿了。当然,有需要的话还是可以在后面自己加总览表序号和子表,只需复制好工作簿,然后更改一下使用公式自动填写的单元格里的序号即可。

  如果对表格有什么问题或者觉得可以改进的地方,欢迎评论留言或者直接联系我。

  所有文档资源我会汇总到常用文档页面,欢迎查看。同时也欢迎关注其他文章,并留下您的宝贵意见,感谢!

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Hugo
4 月 前

提取码不正确呢…

allen
2 月 前

亲 感谢分享

最后由allen编辑于2 月 前

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